抗日战争期间，八路军开赴华北抗战。燕山县少年李平山和哥哥李平民报名参军，被编入八路军718团。华北日军展开扫荡，718团首战田家庄，大获全胜。日军攻占七座县城，李平山在攻城时立功。邵家庄阻击战打响，连长吴水清组织党员敢死队，李平山再立新功，火线入党。日军启动黄河计划，华南沦陷。党中央组建南下支队，李平山和曾燕请战南征。我军渡河南下，李平山和吴水清进鲁山城侦察，我军全歼鲁山守敌，威震江南。日本投降，南下支队与东江纵队会师受挫，国民党围歼南下支队，程冬阳不幸牺牲。李平山率部突出重围，部队北返中原，吴水清壮烈牺牲。中原突围打响，南下支队被困秦岭，党中央电令西北野战军营救南下支队，李平山率部到达陇东，胜利返回延安。